Mag 26, 2020 1: 13 am

Privaat kliënt adviseur

As 'n privaat kliëntadviseur van PIM, werk u as 'n vertroueling in 'n toegewyde PSS Private Client-span om 'n gedissiplineerde, objektiewe, nie-diskresionêre adviesverhouding te lewer wat ontwerp is om ons kliënte te help om hul finansiële doelwitte te bereik. In hierdie rol sal u verantwoordelik wees vir:

 

Die handhawing en groei van 'n toegewyde praktyk van kliënte met 'n hoë netto waarde saam met PSS-sakevennote;

Die ontwikkeling, implementering en deurlopende monitering van beleggingsbeleidverklarings wat beleggingsdoelwitte en -doelwitte, voorkeure en risikotoleransie uiteensit;

Die opstel en lewering van pasgemaakte portefeuljeadvies met spesifieke beleggingsaanbevelings deur geskeduleerde en proaktiewe uitreik na kliënte;

Werk saam met 'n span finansiële beplanners, prokureurs en CPA's om omvattende oplossings te bied.

 

U sal deurlopend advies aan kliënte bied via 'n telefoniese verhouding, met die geleentheid om u mark en kliënte te besoek. Die adviesfilosofie van PIM stel u in staat om 'n groot verskeidenheid produkte te benut (dws aandele, effekte, Forex, ETF's, afsonderlik bestuurde rekeninge), aangesien u kliënte help om groter en meer komplekse portefeuljes en behoeftes vir welvaartbeplanning te bestuur. Hierdie unieke en lonende geleentheid bied u en u kliënte die vermoë om doelgerigte portefeuljes te bou en langtermynverhoudings te kweek.

 

U het die gereedskap, hulpbronne en ondersteuning om suksesvol te wees in 'n privaat kliëntbestuursomgewing. Spesifiek:

Sagteware vir die bestuur van kliënteverhoudings om naadlose kliëntinteraksies moontlik te maak;

Sagteware vir finansiële beplanning wat ontwerp is vir pasgemaakte kliëntgerigte portefeulje -oplossings;

Toegang tot derdeparty- en eie navorsing ter ondersteuning van die advies;

Deurlopende opleiding en toewyding tot u professionele ontwikkeling.

 

PIM bied 'n progressiewe voordele -pakket aan, saam met 'n basis- en veranderlike bonusvergoedingsprogram wat afkomstig is van kliëntetevredenheid, groei van die aanbod en behoud van kliënte. In hierdie rol glo ons dat die kliënteverhouding nie in die gedrang moet kom deur kommissiebetalings wat die verkoop van produkte kan veroorsaak nie.

 

Vaardighede en ervaring:

Uiters voorkeur het vyf of meer jaar in die finansiëledienste -industrie;

Gepoleerde interpersoonlike, kommunikasie- en aanbiedingsvaardighede, aandag aan detail;

Uitstekende verhoudingsbestuur en ervaring met kliëntbehoud;

Drie of meer jaar adviserende ervaring vereis;

Voorgraadse graad vereis;

CFP of CFA hoogs verkieslik.

1: 07 am

Professionele finansiële diens

As 'n professionele professionele persoon sal u 'n ambassadeur van PSS wees wat u help om probleme vir duisende kliënte op te voed en op te los. U loopbaan begin in 'n inkomende kontaksentrum wat talle oproepe neem van ons kleinhandelkliënte (individuele beleggers) oor 'n verskeidenheid onderwerpe. Ons doel is dat u kliënte se lojaliteit kan bereik op grond van diens. Enkele van die unieke aspekte van hierdie rol en die ondersteuning wat u ontvang om dit te bereik, sluit in oproepe sonder opskrif en die fokus om u direkte terugvoer en afrigting te gee. Ons wil hê dat u u persoonlikheid na u oproepe moet bring en moet belê in u ontwikkeling om kliëntetevredenheid te bereik.

 

Gedurende hierdie gesprekke sal u:

Kliënte opvoed: Betrek kliënte by besprekings rakende marktoestande, tendense en die verskaffing van beleggingsopleiding;

Wees 'n advokaat vir kliënte: sorg genoeg om die moeilike vrae te stel, wetende dat net een vraag, die regte vraag, die toekoms van 'n kliënt kan verander;

Gebruik ondersoekende vaardighede: Los kliëntkwessies op deur tegnologie en sakekundiges binne PSS te benut om doeltreffende en effektiewe metodes te identifiseer om die doelwitte van die kliënt te bereik;

Wees konsultatief: beveel oplossings aan, indien toepaslik, aan kliënte wat pas by hul doelwitte en die groei van PSS bevorder.

 

 

Vaardighede en ervaring:

Veerkragtige houding om kliëntetevredenheid te help bereik in 'n deurlopende oproepomgewing;

Die vermoë om veranderinge aan te pas en te implementeer namate die mark- en saketoestande ontwikkel;

Die vermoë om vertroue en 'n verhouding met kliënte oor die telefoon te vestig;

Robuuste konsultasie-, beïnvloedings- en kliëntbetrokkenheidsvaardighede;

Begeerte om saam te werk in 'n span-gebaseerde kultuur;

'N strewe om die kliënt -ervaring voortdurend te verbeter;

Baccalaureusgraad word hoogs verkies.

Mei 25, 2020 9: 16 pm

Makelaarsdiensspesialis - Institusioneel

As spesialis in makelaarsdienste is u die primêre aanspreekpunt vir die kliënte van onafhanklike adviseurs wat bates by PSS bewaar en die beste diens lewer. Dit is hierdie diensvlak wat ons van ons mededingers onderskei en as 'n volhoubare mededingende voordeel dien.

 

Dit is 'n telefoongebaseerde posisie.

Klante van onafhanklike beleggingsadviseurs proaktief raadpleeg en opvoed;

Ondersoek en reageer op kliëntkwessies wat verband hou met aanlyn -inskrywings, vorms, handel, belastingverslagdoening, oordragte en verskeie ander gebiede van produkkennis en -ondersteuning;

Werk saam met interne vennote om tydige en akkurate inligting te verskaf in antwoord op navrae en/of diensprobleme.

 

 

Vaardighede en ervaring:

Suksesvolle afhandeling van ons kliëntefokus -evaluering wat potensiële talent en rolpas meet;

Die vermoë om multi-taak, aktief te luister, behoeftes van kliënte en inligting te ondersoek;

Positiewe gesindheid, spanoriëntasie, entoesiasme, professionaliteit;

Sterk interpersoonlike, verbale en skriftelike kommunikasievaardighede;

Sterk werksetiek met 'n hoë vlak van integriteit en etiek.