Job Description

As 'n privaat kliëntadviseur van PIM, werk u as 'n vertroueling in 'n toegewyde PSS Private Client-span om 'n gedissiplineerde, objektiewe, nie-diskresionêre adviesverhouding te lewer wat ontwerp is om ons kliënte te help om hul finansiële doelwitte te bereik. In hierdie rol sal u verantwoordelik wees vir:

 

Die handhawing en groei van 'n toegewyde praktyk van kliënte met 'n hoë netto waarde saam met PSS-sakevennote;

Die ontwikkeling, implementering en deurlopende monitering van beleggingsbeleidverklarings wat beleggingsdoelwitte en -doelwitte, voorkeure en risikotoleransie uiteensit;

Die opstel en lewering van pasgemaakte portefeuljeadvies met spesifieke beleggingsaanbevelings deur geskeduleerde en proaktiewe uitreik na kliënte;

Werk saam met 'n span finansiële beplanners, prokureurs en CPA's om omvattende oplossings te bied.

 

U sal deurlopend advies aan kliënte bied via 'n telefoniese verhouding, met die geleentheid om u mark en kliënte te besoek. Die adviesfilosofie van PIM stel u in staat om 'n groot verskeidenheid produkte te benut (dws aandele, effekte, Forex, ETF's, afsonderlik bestuurde rekeninge), aangesien u kliënte help om groter en meer komplekse portefeuljes en behoeftes vir welvaartbeplanning te bestuur. Hierdie unieke en lonende geleentheid bied u en u kliënte die vermoë om doelgerigte portefeuljes te bou en langtermynverhoudings te kweek.

 

U het die gereedskap, hulpbronne en ondersteuning om suksesvol te wees in 'n privaat kliëntbestuursomgewing. Spesifiek:

Sagteware vir die bestuur van kliënteverhoudings om naadlose kliëntinteraksies moontlik te maak;

Sagteware vir finansiële beplanning wat ontwerp is vir pasgemaakte kliëntgerigte portefeulje -oplossings;

Toegang tot derdeparty- en eie navorsing ter ondersteuning van die advies;

Deurlopende opleiding en toewyding tot u professionele ontwikkeling.

 

PIM bied 'n progressiewe voordele -pakket aan, saam met 'n basis- en veranderlike bonusvergoedingsprogram wat afkomstig is van kliëntetevredenheid, groei van die aanbod en behoud van kliënte. In hierdie rol glo ons dat die kliënteverhouding nie in die gedrang moet kom deur kommissiebetalings wat die verkoop van produkte kan veroorsaak nie.

 

Vaardighede en ervaring:

Uiters voorkeur het vyf of meer jaar in die finansiëledienste -industrie;

Gepoleerde interpersoonlike, kommunikasie- en aanbiedingsvaardighede, aandag aan detail;

Uitstekende verhoudingsbestuur en ervaring met kliëntbehoud;

Drie of meer jaar adviserende ervaring vereis;

Voorgraadse graad vereis;

CFP of CFA hoogs verkieslik.