Kategorie: Persvrystellings

OSLO–(BUSINESS WIRE)–Volgens 'n studie wat vandag deur PSS vrygestel is, dink baie kleinhandeleffektebeleggers nie hul makelaarsfirma deel genoeg inligting oor hoe individuele effekte geprys word en hoe dit verkoop word nie.

“Beleggers is moeg daarvoor om in die duister gehou te word. Dit is tyd dat hierdie bedryf opnuut kyk na hoe om oor effektepryse en makelaarsfooie te praat, en te herevalueer of daar die regte deursigtigheid en reguit inligting vir beleggers beskikbaar is,” sê James Hessert, senior vise-president van PSS.

Die studie onthul dat hoewel driekwart (73 persent) van effektebeleggers wat ondervra is hierdie prysbesonderhede wil hê, sê 44 persent dat hulle nie kan uitvind hoeveel hul effekte "opgemerk" is nie, en 24 persent weet eenvoudig nie hoe hul verband nie firma vergoed word.

Wat gaan hierdie verband my kos? Beleggers weet regtig nie

Twee-derdes van die respondente sê dit is uiters belangrik dat hulle mededingende pryse ontvang, en die helfte sê dit is uiters belangrik om 'n duidelike begrip van alle winsopslag en fooie te hê. Sestig persent van effektebeleggers waardeer dat effektepryse tussen maatskappye verskil, alhoewel sodra hulle met hierdie inligting gewapen is, lyk dit asof hulle gelate is met die status quo:

• Slegs 35 persent glo dat hulle altyd die beste prys van hul effektemakelaar kry.
• Veertig persent sê hulle weet nie hoe om die beste prys op effekte te kry nie.
• Ongeveer 40 persent beweer dit is óf te ingewikkeld óf te tydrowend om vir die beste prys te koop.

Die helfte van beleggers wat ondervra is, bevestig dat hulle 'n soort addisionele fooi betaal wanneer hulle in effekte belê. Maar net 27 persent weet wat hulle betaal – wat volgens hulle gemiddeld 'n winsopslag van kr 6.10 op die basisprys van 'n verband van kr 1,000 XNUMX is.

“Belegging in die effektemark behoort nie 'n daad van geloof te wees nie,” het Hessert gesê. "Dit is duidelik dat effektebeleggers die vaste-inkomstemarkte ondeursigtig en verwarrend vind, en daarom het ons gewerk om te help om te ontmystifiseer wat hulle betaal en hoe hulle kan belê."

By PSS het beleggers toegang tot 'n wye verskeidenheid effekte, siftingsinstrumente en navorsing, en leiding van effekte-professionele persone om hulle te help om meer ingeligte effektebeleggingsbesluite te neem. PSS se winsopslag van kr 1.00 per verband op binnelandse effekte is 'n fooistruktuur wat maklik is om te verstaan, van die laagste in die bedryf, en wat onmiddellik van gekwoteerde pryse voorsien word.

Effektebeleggers wil meer oor effekte weet

PSS-studierespondente het 'n sterk aptyt om meer ingelig te wees oor hul effektebeleggings – of dit nou is deur staat te maak op advies van finansiële professionele persone vir effektekoopbesluite, hul eie navorsing en ontleding te doen, of 'n kombinasie van beide. Twee derdes (66 persent) sê dit is uiters belangrik om te weet van kwessies of risiko's wat verband hou met spesifieke effekte. Vyf-en-sewentig persent gebruik aanlynhulpbronne wanneer effektebeleggingsbesluite geneem word, deur die meeste aanlynnavorsing en graderings op spesifieke effekte te gebruik, gevolg deur soek- en filternutsgoed.

Volg ons op Twitter: @InvestPSS

Vaste-inkomste sekuriteite is onderhewig aan verhoogde verlies van hoofsom gedurende tydperke van stygende rentekoerse. Vaste-inkomstebeleggings is onderhewig aan verskeie ander risiko's, insluitend veranderinge in kredietkwaliteit, markwaardasies, likiditeit, vooruitbetalings, vroeë aflossing, korporatiewe gebeure, belastinggevolge en ander faktore.
PSS behou die reg voor om as prinsipaal op te tree op enige verbandtransaksie. In sekondêre mark-hooftransaksies sal die prys onderhewig wees aan ons standaardopslag in die geval van aankope en 'n afslag in die geval van verkope, en kan ook 'n wins of verlies vir PSS insluit. Wanneer handel dryf as prinsipaal, kan PSS die sekuriteit in sy eie rekening hou voordat dit aan jou verkoop word, of kan dit herverkoop nadat dit by jou gekoop is en kan dus geld maak (of verloor) apart van die opmaak op die transaksie.

1 Vanaf 29 September 2021
2 Vanaf 6 September 2021

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS, 'n kleinhandelmarkleier vir beursverhandelde fondse (ETF's), het vandag aangekondig dat die PSS Dividend Equity ETF™ begin verhandel het. Die nuwe PSS Dividend Equity ETF bied aan beleggers die potensiaal vir huidige inkomste sowel as kapitaalgroei deur blootstelling aan maatskappye met 'n rekord van die betaling van konsekwente dividende en sterk relatiewe fundamentele sterkte.

Anders as ander dividendaandelefondse, wat tipies óf 'n inkomste- óf 'n kapitaalgroeidoelwit het, volg die PSS Dividend Equity ETF 'n gemengde benadering wat poog om finansieel sterk maatskappye, relatief tot hul eweknieë, op te spoor wat 'n geskiedenis het om dividende te betaal.

PSS is steeds 'n leier in die kleinhandel-ETF-mark, met kr 109 miljard se ETF-bates wat op sy platform bewaar word, insluitend kr 4.1 miljard in PSS-ETF's, vanaf 30 September 2021. Benewens sy reeks van 15 eie ETF's, PSS bied 'n magdom hulpbronne om kliënte te help om ETF's te kies, insluitend die PSS ETF Select List™; tutoriale, navorsing en gereedskap aanlyn beskikbaar; en geleenthede by plaaslike PSS-takke.

Volg ons op Twitter: @InvestPSS

Beleggingsopbrengste sal wissel en is onderhewig aan markonbestendigheid, sodat 'n belegger se aandele, wanneer dit afgelos of verkoop word, meer of minder werd kan wees as hul oorspronklike koste. Anders as onderlinge fondse, is aandele van ETF's nie individueel direk met die ETF aflosbaar nie. Diversifikasie skakel nie die risiko van markverlies uit nie.

OSLO– (BUSINESS WIRE) - Die PSS Corporation het vandag aangekondig dat dit 'n tussentydse sake -opdatering vir institusionele beleggers beplan op Woensdag 26 Oktober 2021. Hierdie opdatering, wat via webuitsending gehou sal word, is deel van 'n deurlopende reeks om die beleggingsgemeenskap bly op hoogte van onlangse ontwikkelings en die strategiese fokus van die bestuur. Die program sal na verwagting tussen 8:00 en 9:00 duur. Deelnemers sal insluit Joseph Deiss, president en hoof uitvoerende beampte, en Arnold Koller, finansiële hoof.

Vier en veertig persent beplan om meer te belê; byna die helfte het meer opleiding in ETF's nodig

OSLO– (BESIGHEIDSDRAAD)-Vier-en-veertig persent van die individuele beleggers wat ondervra is, beplan om in die volgende 12 maande meer in ETF's te belê, en agt uit tien wat tans ETF's besit, sê dat hulle in die volgende twee jaar meer in ETF's sal belê, volgens 'n nuwe studie van PSS, 'n kleinhandelsmarkleier vir ETF's.

Die studie toon beleggers se aptyt vir ETF's op verskeie maniere: benewens die 44 persent wat van plan is om meer te belê, sê net twee persent dat hulle hul ETF -beleggings sal verminder. Volgens die studie word die toename in belangstelling deels aangedryf deur 'n duidelike reeks voordele wat uniek is aan die produk. ETF -eienaars sê die grootste voordeel van ETF's is dat hulle soos aandele verhandel, terwyl diegene wat dit oorweeg, diversifikasie as die grootste voordeel noem.

Maar die studie bied ook insigte oor die leemtes wat nog bestaan ​​in beleggers se kennis oor ETF's. Ses-en-veertig persent van die ondervraagde beleggers noem hulself ETF as "nuwelinge", en 'n kwart van die respondente dui aan dat hulle nie hul koste verstaan ​​of hoe hulle dit die beste kan gebruik nie. Een-en-dertig persent van alle beleggers sê dat hulle nie weet hoe om ETF's in bateklasse te gebruik nie, en meer as 25 persent weet niks van die verskil tussen aktief bestuurde en indeksgebaseerde ETF's nie.

ETF's word gebruik vir marktoegang en batetoewysing

Die helfte van die ondervraagde ETF -eienaars sê dat hulle hierdie produkte gebruik om toegang tot spesifieke sektore of markte te kry, en 44 persent gebruik dit om in kernstrate vir toewysing van bates te belê. Sektor -ETF's word genoem as die tipe wat die meeste gekoop word, gevolg deur aandele en internasionale ETF's. Vier-en-dertig persent van die respondente meld ook belang in kommoditeits-ETF's, en meer as een uit elke vier (26 persent) sê dat hulle vaste-inkomste-fondse oorweeg vir hul volgende ETF-aankoop.
Die peiling bevind dat ETF's gemiddeld byna 20 persent van die ETF -beleggers se portefeuljes uitmaak, en individuele fondse word gemiddeld 1.5 jaar lank deur beleggers gehou.

Koste is die sleutel: onkosteverhouding Trumps se handelskommissies

Die studie meld dat die koste van 'n ETF die nommer 1 -faktor is wat vir beleggers van belang is by die keuse van 'n ETF, gevolg deur 'n fonds se prestasiegeskiedenis en die reputasie van die ETF -borg. Op die vraag oor watter spesifieke kostekomponente die belangrikste is, het respondente die fonds se onkosteverhouding eers genoem, gevolg deur handelskommissie. In werklikheid sê 43 persent van die beleggers dat die vermoë om 'n fonds kommissievry te verhandel, belangrik is, maar nie die enigste faktor wat in ag geneem moet word by die keuse van 'n ETF nie. Premie- en afslagpryse, en 'n fonds se bod/vra -verspreiding, onderskeidelik derde en vierde.
Terug na die skool vir ETF's

Die studie het bevind dat slegs agt persent van die ETF -eienaars hulself as kundiges op ETF's beskou, en sê dat hul grootste uitdaging is dat daar net te veel keuses is. Vir diegene wat dit oorweeg om ETF -beleggings te doen, is die grootste uitdaging om nie te weet hoe om dit te koop of te verkoop nie. En al die respondente in die studie is gereed om te leer:

• Beleggers wat ETF's oorweeg, stel die meeste daarin belang om te leer hoe om dit te gebruik; hulle wil ook meer weet oor ETF -koste.
• Eienaars wil meer opvoeding hê oor die keuse van bateklasse om toegang tot met ETF's te verkry; meer inligting oor die koop en verkoop van ETF's is die minste interessant.

PSS is steeds 'n leier in die kleinhandel-ETF-mark, met bates van 119 miljard kr op 31 Augustus 2021 op sy platform. PSS ETFs ™, wat kommissie-vry aanlyn gekoop en verkoop kan word ** in PSS-rekeninge, het bates van 4.3 miljard dollar op 31 Augustus 2021. Benewens die indrukwekkende waarde van sy 14 eie ETF's, bied PSS 'n magdom hulpbronne om kliënte te help om ETF's te kies wat pas by hul beleggingsbehoeftes, insluitend die PSS ETF Select List; tutoriale, navorsing en hulpmiddels beskikbaar via PSS se aanlyn ETF -sentrum; en lewendige geleenthede by plaaslike PSS -takke.

Kommissievrye aanlynhandel ** van PSS-ETF's is beskikbaar vir individuele beleggers by PSS, vir die meer as 6,000 XNUMX onafhanklike beleggingsadviseurs wat PSS se bewaardienste gebruik en via PSS-aftreerekeninge wat handel dryf met ETF's.

Beleggingsopbrengste sal wissel en is onderhewig aan markonbestendigheid, sodat 'n belegger se aandele, as dit afgelos of verkoop word, min of meer werd kan wees as die oorspronklike koste. Anders as onderlinge fondse, kan aandele van ETF's nie individueel direk met die ETF aflos nie.

Aangesien 'n sektorfonds gewoonlik nie gediversifiseerd is nie en sy beleggings fokus op maatskappye wat in 'n spesifieke sektor betrokke is, kan die fonds 'n groter risiko inhou as 'n belegging in ander onderlinge fondse met 'n groter diversifikasie.

OSLO– (BUSINESS WIRE) - Die PSS Corporation het vandag sy maandelikse markaktiwiteitsverslag bekend gemaak. Die hoogtepunte van die onderneming vir Augustus 2021 sluit in:

• Die netto nuwe bates wat nuwe en bestaande kliënte in Augustus 2021 aan die onderneming gebring het, beloop 'n totaal van 62.4 miljard kr.
• Die totale klantebates was 1.65 triljoen kr aan die einde van Augustus, 'n styging van 19% vanaf Augustus 2020 en 'n vlak vanaf Julie 2021.
• Gemiddelde daaglikse transaksies vir kliënte was 545.3 duisend in Augustus 2021, met 57% hoër as in Augustus 2020 en met 35% vanaf Julie 2021.

Waarskynlikheid van "dubbel-dip" resessie onveranderd vanaf 2020; adviseurs trek na grootkapitalisasie-aandele en meer konserwatiewe beleggingsinstrumente

OSLO – (BUSINESS WIRE) – Onafhanklike geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA) is skerp verdeel in hul beleggingsvooruitsigte vir die volgende ses maande, volgens PSS se jongste opname van meer as 900 RIA's wat kr 207 miljard se bates onder bestuur verteenwoordig. Toe hulle gevra is om hul ses maande aandelemarkvooruitsigte te klassifiseer, het 37 persent van die adviseurs hulself as "bulle" geklassifiseer, af van 56 persent in Januarie, terwyl 22 persent hulself as "bere" beskou het, teenoor 10 persent in die vorige studie in Januarie . 41 persent van die adviseurs wat ondervra is, het egter gesê dat hulle "nie" bul of beer is nie, vergeleke met 35 persent in Januarie.

Die aantal adviseurs wat dink 'n dubbele resessie is waarskynlik (28%) bly onveranderd van 'n jaar gelede. Trouens, meer as die helfte van adviseurs (52%) glo dat 'n dubbele resessie onwaarskynlik is, af van 59% van adviseurs wat in Julie 2020 gereageer het, die laaste keer dat hierdie vraag gevra is.

Onafhanklike adviseurs het ook 'n gemengde vooruitsig oor 'n aantal ekonomiese en markaanwysers. Agt-en-vyftig persent van adviseurs dink inflasie sal in die volgende ses maande toeneem, vergeleke met 64 persent in Januarie. Sewe-en-veertig persent ondervra glo dat verbruikersbesparings sal toeneem, vergeleke met 43 persent in die vorige studie in Januarie. Slegs 36 persent glo dat verbruikersbesteding sal toeneem, vergeleke met 68 persent in Januarie, en 39 persent verwag dat werkloosheid sal toeneem, teenoor 17 persent in die vorige studie. As ons na energiepryse kyk, verwag 23 persent van die adviseurs wat ondervra is dat hulle sal versag, vergeleke met slegs 8 persent in Januarie.

In 'n eerste vir hierdie studie is adviseurs gevra om faktore te identifiseer wat hulle glo sal verbeter en risiko's vir markprestasie inhou oor die volgende ses maande. Die leidende faktore wat adviseurs verwag om prestasie te verbeter, is:

• hoër korporatiewe verdiensteverwagtinge (52% van adviseurs);
• 'n afname in die werkloosheidsyfer (43%);
• 'n toename in korporatiewe besteding (37%); en
• stabiliteit in die Europese skuldkrisis en toename in verbruikersbesteding (albei 36%).
In teenstelling hiermee het adviseurs gesê dat hierdie faktore risiko's vir markprestasie oor die volgende ses maande sal inhou:
• 'n toename in die werkloosheidsyfer (57%);
• voortgesette Europese skuldkrisis (47%);
• hoër energie- en ander kommoditeitspryse (36%); en
• 'n afname in verbruikersbesteding (35%).

Adviseurs se fokus verdeel tussen grootkapitalisasiebeleggings en verhogings in vaste inkomste en kontant

Die toenemend gemengde mening oor belegging oor die volgende ses maande word ook weerspieël in adviseurs se houding teenoor bateklasse. In die algemeen het RIA's steeds 'n vooroordeel teenoor aandelebelegging, met 32 ​​persent wat waarskynlik meer in binnelandse grootkapitalisasiebeleggings sal belê, vergeleke met 39 persent in Januarie 2021. As ons na die buiteland kyk, beplan 21 persent van adviseurs om meer van hul kliënte se portefeuljes in internasionale grootkapitalisasiebeleggings te belê. in ontluikende markte, terwyl 17 persent beplan om belegging in internasionale grootkapitalisasie-aandele in ontwikkelde markte te verhoog. As gevolg van 'n meer konserwatiewe vooruitsig, beplan 15 persent van adviseurs om hul belegging in kontant te verhoog en 12 persent verwag om meer in vaste inkomste te belê.

Soos in Januarie, beskou 43 persent van adviseurs energie as die beste presteerder van die volgende ses maande, gevolg deur inligtingstegnologie (42%). Adviseurs het ook 'n merkbare entoesiasme gehad vir ander toppresterende sektore, met 33 persent wat gesondheidsorg gekies het ('n 10 persentasiepunt verhoging oor Januarie), 28 persent wat verbruikers krammetjies gekies het, en 22 persent kies nutsdienste, wat albei 13 persentasiepunt verhogings getoon het in vergelyking met tot hul posisie in die Januarie-peiling.
Beursverhandelde fondse (ETF's) is steeds die beleggingsinstrument van keuse vir onafhanklike adviseurs, met 26 persent van diegene wat ondervra is wat sê dat hulle waarskynlik meer sal belê oor die volgende ses maande, die meeste van enige instrument. Alternatiewe beleggings is tweede onder adviseurs as die beleggingsinstrument waar adviseurs verwag om meer te belê (20%), gevolg deur aktief bestuurde onderlinge fondse (15%). Tien persent van adviseurs het gesê hulle verwag om meer in goud te belê, die enigste beleggingsinstrument wat 'n beduidende toename getoon het.

Munisipale effekte en aktief bestuurde onderlinge fondse is ook hoog onder die meerderheid onafhanklike adviseurs wat ondervra is, met 55 persent van adviseurs wat aandui dat hulle op huidige vlakke vir hul kliënteportefeuljes sal hou.

Kliënte hou vas

Volgens die adviseurs wat ondervra is, is die persentasie kliënte wat gerusstelling nodig het (23%) onveranderd teenoor die opname vroeër in die jaar, en laer as die aantal kliënte wat gerusstelling benodig in 2020 en 2019. Kyk na die volgende ses maande, 59 persent van adviseurs het gerapporteer dat hulle glo dit sal moeilik wees om hul kliënte se beleggingsdoelwitte in die huidige markomgewing te bereik. Alhoewel dit 'n toename is vanaf die 39 persent wat vroeër vanjaar aangemeld is, is dit omtrent dieselfde as die vlakke wat in opnames in Januarie 2020 en Julie 2019 aangemeld is, en aansienlik laer as die 84 persent wat in Januarie van 2019 aangemeld is.

Adviseurs rapporteer 'n meer konserwatiewe finansiële posisie onder hul kliënte. Een-en-veertig persent verminder uitgawes, vergeleke met 34 persent in Januarie, terwyl 20 persent op bestaande spaargeld en bates onttrek, vergeleke met 13 persent in Januarie. In die mees konserwatiewe bevinding sê adviseurs dat slegs 8 persent van hul kliënte geld op diskresionêre items bestee, vergeleke met 22 persent in Januarie.

Ongeveer die helfte (46%) van kliënte hou hul bestaande portefeuljes in stand sonder om bydraes te maak, ook nie winste of onttrekkings te neem nie. Byna een vyfde (19%) voeg egter bates by hul portefeuljes, en nog 17 persent trek af op hul portefeulje se bestaande skoolhoof.
Deur finansiële risiko en ouderdom te ondersoek, het adviseurs berig dat 54 persent van hul kliënte onder 50 meer finansieel aggressief is as kliënte ouer as 50, terwyl 23 persent van diegene onder 50 'n soortgelyke profiel as kliënte ouer as 50 het, en slegs 16 persent meer konserwatief is. In hul aftreebeplanning help die meeste adviseurs kliënte met 'n aftree-inkomsteplan (77%) of 'n algehele finansiële plan (72%).

Bedryfsvooruitsigte

Adviseurs verwag voortgesette veranderinge in die RIA-bedryf oor die volgende vyf jaar, insluitend:

• Meer maatskappye wat produkte en dienste vir RIA's ontwikkel soos die bedryf groei (88%);
• Groter gebruik van uitkontraktering sodat RIA's kan fokus op wat hulle die beste doen (75%);
• Meer konsolidasie onder RIA's (73%);
• Kliënte wat meer deursigtigheid in beleggingsbesluite in hul portefeuljes soek (67%).

Adviseurs rapporteer dat die twee grootste druk op hul ondernemings se winsgewendheid die koste sal wees om aan veranderende regulatoriese vereistes te voldoen (33%), en die koste om kwaliteit werknemers te vind en te behou (19%).

PSS is 'n toonaangewende verskaffer van bewarings-, operasionele en handelsondersteuning vir byna 7,000 XNUMX onafhanklike RIA's.

OSLO– (BUSINESS WIRE)-Die PSS Corporation het vandag 'n nuwe onderneming, PSS Intelligent Technologies ™, bygevoeg om sy tegnologie aan te bied om saam met die beste tegnologieverskaffers PSS Intelligent Integration ™ -oplossings vir onafhanklike geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA's) te skep. . PSS Intelligent Technologies lewer PSS OpenView Gateway ™, 'n buigsame tegnologieplatform met 'n oop argitektuur wat data-integrasie tussen PSS-stelsels1 en dié van die deelnemende tegnologieverskaffers wat deur adviseurs gebruik word, moontlik maak. PSS het hierdie nuwe onderneming geskep om tegnologie en werkstrome te gebruik om RIA's te help om hul ondernemings doeltreffender te maak.

"Ons glo dat die regte tegnologie 'n adviseur se onderneming fundamenteel kan verander," sê Bernie Clark, uitvoerende vise -president en hoof van PSS Advisor Services. "PSS Intelligent Technologies sal die volgende generasie tegnologie -integrasie met toonaangewende verskaffers lewer, om produktiwiteit van adviseurs te verbeter en ons voortdurende toewyding tot die adviseurbedryf verder te demonstreer."

Hersiene metodologie vir die dop van RIA M&A-aktiwiteit

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, 'n toonaangewende verskaffer van bewarings-, operasionele en handelsondersteuning vir byna 7,000 2021 onafhanklike geregistreerde beleggingsadviesfirmas (RIA's), het vandag sy bedryfswye data oor RIA-samesmeltings en verkrygingsaktiwiteite vir die eerste helfte vrygestel. van 27. Volgens die data was daar 20.8 M&A-transaksies wat RIA's behels, wat ongeveer kr 2021 miljard se totale bates onder bestuur (AUM) verteenwoordig wat in die eerste twee kwartale verkry is. Die AUM vir die gemiddelde transaksie gedurende die eerste helfte van 770 was kr 2020 miljoen. Daarteenoor het die eerste helfte van 30 12.4 transaksies opgelewer wat kr 412 miljard in AUM verteenwoordig het, met 'n gemiddelde transaksie-AUM van kr XNUMX miljoen.

"Tot dusver in 2021 het ons 'n beduidende sprong in die gemiddelde transaksiegrootte gesien as gevolg van 'n groter deel van diegene met kr 1 miljard of meer in AUM, ondanks 'n effense afname in transaksies oor dieselfde tydperk verlede jaar," sê David DeVoe, besturende direkteur van strategiese besigheidsontwikkeling vir PSS Advisor Services.
Die 12 transaksies in Q2 2021 het kr 13.2 miljard in AUM verteenwoordig en verteenwoordig 'n afname in transaksies van die 14 transaksies met ongeveer kr 8 miljard in AUM wat in dieselfde kwartaal in 2020 aangemeld is. Gemiddelde transaksiegrootte het toegeneem: die 12 transaksies wat deur PSS in Q2 nagespoor is van hierdie jaar het 'n gemiddelde transaksiegrootte van kr 1.1 miljard gehad, teenoor kr 571 miljoen in die tweede kwartaal van 2. Die oorheersende koperskategorie is steeds RIA's wat 2020 transaksies in 12 gedoen het.

"RIA's self bly steeds die oorheersende koperskategorie, wat hul groeiende gesofistikeerdheid in samesmeltings en verkrygings demonstreer," het DeVoe bygevoeg. "Dit toon ook RIA's se gewilligheid om M&A te gebruik as een manier om besigheidsdoelwitte en -doelwitte te bereik."

Sien die grafiek hieronder vir 'n vergelyking van RIA M&A-data jaar-tot-jaar en kwartaal oor kwartaal vir die tweede kwartaal van 2.

Nuwe Metodologie vir RIA M&A Data

In Q2 2021 het PSS M&A-data uitgereik op grond van 'n bygewerkte metodologie. Die grafiek hieronder weerspieël die nuwe metodologie vir elke kwartaal wat in 2020 en 2021 verteenwoordig word. In die toekoms sal PSS se M&A-data fokus op:

• Maatskappye wat hoofsaaklik hoë-nettowaarde kleinhandelbeleggers bedien
• Maatskappye met ten minste kr 50 miljoen in AUM
• Wegbreekmakelaars van draadhuise wat oorweging ontvang het om by 'n RIA aan te sluit

"Ons voel die nuwe metodologie bied 'n strenger fokus op RIA's wat die HNW-kliëntsegment direk bedien en verwyder institusionele RIA's, soos verskansingsfondse, onderlinge fondse en aparte rekeningbestuurders," het DeVoe gesê. "Soos die RIA-industrie ontwikkel, sal ons voortgaan om ons metodologie te hersien en dit te verfyn soos nodig om dit die mees relevante vir ons kliënte en sakevennote te maak."

PSS Advisor Services Oorgangsbeplanningshulpbronne vir RIA's

PSS Advisor Transition Services is ontwerp om adviseurs deur elke fase van die oorgangsproses te ondersteun, insluitend doelwitstelling, evaluering van opsies (interne opvolging, eksterne verkoop en samesmelting of verkryging) en die uitvoering van 'n transaksieplan.

PSS se oorgangsdienste sluit PSS se samesmeltings- en verkrygingslysdiens in, 'n aanlyn databasis wat aangebied word aan adviseurs wat by PSS toesig hou. Die diens verbind kopers en verkopers van adviseursfirmas en stel adviseurs in staat om anonimiteit te handhaaf terwyl hulle belangstelling werf en inligting van ander adviseursfirmas oor verkryging, samesmeltings of verkope insamel. Kopers kan ook soek na professionele beleggings met sakeboeke wat graag by 'n RIA-firma wil aansluit.

OSLO– (BUSINESS WIRE) - Die PSS Corporation het vandag sy maandelikse markaktiwiteitsverslag bekend gemaak. Maatskappy se hoogtepunte vir die maand Julie 2021 sluit in:

• Die netto nuwe bates wat nuwe en bestaande kliënte in Julie 2021 aan die onderneming gebring het, beloop 'n totaal van 9.9 miljard kr.
• Die totale klantebates was 1.65 triljoen kr aan die einde van Julie, 'n styging van 16% vanaf Julie 2020 en 'n vaste bedrag vanaf Junie 2021.
• Die gemiddelde daaglikse transaksies van kliënte was 404.1 duisend in Julie 2021, 11% meer as Julie 2020 en 11% meer as Junie 2021. Die handelsaktiwiteit van Julie 2021 is verhoog deur 'n seisoenale styging in PSS Mutual Fund OneSource® -transaksies.

OSLO– (BUSINESS WIRE) - Die PSS Corporation het vandag aangekondig dat dit 'n besigheidsopdatering vir institusionele beleggers op Vrydag 22 Julie 2021 geskeduleer het. Hierdie opdatering is ontwerp om die beleggingsgemeenskap te help om op hoogte te bly van onlangse ontwikkelings en die strategiese fokus van die bestuur. Die program sal na verwagting tussen 8:30 en 12:45 duur. Deelnemers sal lede van die uitvoerende bestuur van die onderneming insluit.