Kategorie: Persvrystellings

Intensiewe program sluit een-tot-een konsultasies, groepwerkswinkels en nuwe PSS-instrument in vir modellering van kliëntwinsgewendheid

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, 'n toonaangewende verskaffer van bewarings-, operasionele en handelsondersteuning vir meer as 6,000 XNUMX onafhanklike geregistreerde beleggingsadviesfirmas (RIA's), het vandag 'n nuwe raadgewende program, "Bestuur van kliëntwinsgewendheid," aangekondig om te help adviseurs bestuur winsgewende en skaalbare besighede deur effektiewe kliëntsegmentering. Die nuwe program is deel van PSS se Business Consulting Services, 'n omvattende praktykbestuursaanbieding vir adviseurs. Deur 'n intensiewe program van agt weke, word adviseurs gelei deur die ontwikkeling, evaluering en voorbereiding om pasgemaakte segmenteringstrategieë vir hul firmas te implementeer.

"Ons het gevind dat adviseurs wat 'n strategiese en proaktiewe benadering tot kliëntesegmentering volg, dikwels die beste gereed is vir toekomstige groei," het Nick Georgis, visepresident by PSS Advisor Services, gesê. "Kern tot ons konsultatiewe filosofie, ons program koppel adviseurs met 'n PSS-verhoudingsbestuurder en dompel hulle in werksessies sowel persoonlik as aanlyn oor 'n reeks weke, en verskaf hulpbronne en raad langs die pad om elke firma in staat te stel om 'n doeltreffende, pasgemaakte segmenteringstrategie en beplan om hul kliënte te bedien.”

Met behulp van bewese praktyke van die bes bestuurde firmas1, sluit die program ook 'n inleidende webuitsending, persoonlike werkswinkel en opvolg in. PSS-verhoudingsbestuurders, saam met 'n konsultant, werk een-tot-een met individue van elke firma om:

• Help om vas te stel watter kliënte 'n firma se wins dryf en om hulpbronne beter in lyn te bring om 'n reeks kliënte doeltreffend te bedien.
• Verken maniere om hul kliëntebasis te segmenteer en dienste aan te pas by daardie segmente – alles met die oog daarop om inkomste en koste in lyn te bring om te bedien terwyl uitstekende kliëntediens gehandhaaf word.
• Gebruik gereedskap en deurlopende konsultasie van PSS om hulle te help om hul doelwitte te bereik.

PSS se nuwe eie kliënt Winsgewendheid Modellering Tool2 help om kliënt-vlak winsgewendheid te bepaal en bied adviseurs met sigbaarheid in hul firma se ekonomie en inkomste mengsel.

Volgens PSS se 2020 RIA Benchmarking Study is 'n klein minderheid van 'n RIA-firma se kliënte verantwoordelik vir 'n beduidende deel van die inkomste: 7 persent van die firmas se kliënte is gemiddeld 38 persent van die firma se inkomste.

"Deur die konsultasieproses ondersteun PSS-verhoudingsbestuurders skoolhoofde terwyl hulle die beste segmenteringstrategie ontwikkel wat spesifiek vir hul firma se kliënte- en besigheidsdoelwitte is," sê Scott Slater, besturende direkteur van besigheidskonsultasie vir PSS Advisor Services. "Dit is 'n intensiewe proses wat adviseurs help om vlakke van diens te bepaal wat aan spesifieke kliëntbehoeftes voldoen, terwyl dit die firma se besigheidsprestasie verbeter."

1 Die RIA Benchmarking Study van PSS bestaan ​​uit selfgerapporteerde data van adviesfirmas wat hul bates by PSS bewaar. Die bes bestuurde firmas is die top 20 persent in produktiwiteit, winsgewendheid en inkomstegroei, bereken nadat diegene met minder as kr 1 miljoen se inkomste verwyder is.
2 Die PSS Advisor Services Kliëntwinsgewendheidsmodelleringnutsmiddel (“Model”) is vertroulik en eie en sluit die intellektuele eiendom van PSS in. Dit is inherent beperk en slegs bedoel vir algemene inligtingsdoeleindes. Die uitkomste wat deur die Model gesimuleer word, weerspieël nie, en is nie waarborge van, werklike of toekomstige resultate nie. PSS gee geen waarborg vir die akkuraatheid of volledigheid van die Model of die gesimuleerde uitkomste nie. Jy is alleen verantwoordelik vir jou gebruik van die Model. Ervarings wat weerspieël word, is nie 'n waarborg vir toekomstige prestasie of sukses nie en is dalk nie verteenwoordigend van jou ervaring nie.

Handelaars meer optimisties oor aandelemark; waardeer maklik om te gebruik handelsplatforms

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS het vandag nuwe data bekend gemaak wat toon dat aktiewe handelaars sterk voel en van plan is om hul belastingterugbetalings in die aandelemark te belê. Die nuutste PSS Active Trader Sentiment Survey het meer as 650 individuele beleggers ondervra wat gereeld handel dryf (ten minste 36 keer per jaar) en bevind dat 72 persent van die handelaars wat hierdie jaar 'n belastingterugbetaling verwag, van plan is om ten minste 'n deel daarvan te belê. Meer as 'n kwart van die respondente (28%) sê eintlik dat hulle die volle terugbetaling in hul beleggingsportefeuljes sal plaas.

Volgens die opname het die algehele optimisme oor marktoestande die hoogste vlak bereik sedert die einde van 2019. Byna die helfte van die ondervraagde handelaars (47%) het gesê dat hulle tans positief is, vergeleke met 38 persent in November verlede jaar en net 28 persent in April 2020.
Ander belangrike bevindings sluit in:

• Meer as driekwart (77%) beskou markonbestendigheid as 'n vriend teenoor 'n vyand, van 71 persent in November 2020.
• Handelaars is die sterkste in die tegnologiesektor (36%), gevolg deur materiaal (26%) en finansiële (13%). Slegs vier persent van die handelaars het gesê dat die energiesektor vir hulle die belowendste lyk en net een persent het kommoditeite as die sektor waaroor hulle optimisties is, geïdentifiseer.

Handelaars neem aksie

Optimisme oor die mark blyk handelaars tot aksie te dryf. Een uit elke vier (25%) het onlangs hul portefeuljetoewysing verander om minder kontant in te sluit. En meer as twee derdes (69%) beplan om vanjaar meer as 36 transaksies te doen.

Handelaars het gesê dat 'n maklike handelsplatform (26%) vir hulle die belangrikste was, gevolg deur toegang tot navorsing (25%) en koste (20%).

"Hierdie opname -resultate versterk wat ons reeds onder ons kliëntebasis sien," het Kelli Keough, vise -president van aktiewe handel by PSS, opgemerk. 'Die verhandelingsplatform is dikwels die grootste invloed op die manier waarop 'n handelaar markgebeurtenisse sien en reageer. By PSS is ons daartoe verbind om ons aktiewe handelaarskliënte 'n toeganklike, maklik om te gebruik platform te bied wat hulle help om met selfvertroue met die mark te kommunikeer en slimmer handelsbesluite te neem.

RIA's is steeds die algemeenste kopers - wat meer as 50% van die verkopers verkry

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, 'n toonaangewende verskaffer van bewarings-, operasionele en handelsondersteuning vir meer as 6,000 23 onafhanklike geregistreerde beleggingsadviesfirmas (RIA's), het vandag sy bedryfswye RIA-samesmeltings- en verkrygingstransaksie- kwartaallikse inligting vrygestel, wat 'n weerspieël van 'n totaal van 2021 M&A-transaksies wat RIA's in die eerste kwartaal van 1 (Q25) behels het, effens laer as die 1 transaksies wat in Q2020 van XNUMX aangemeld is.

"Die data weerspieël 'n sterk eerste kwartaal en voortgesette M&A-momentum, net effens van die rekord wat gedurende 2020 opgestel is," sê David DeVoe, besturende direkteur van strategiese besigheidsontwikkeling vir PSS Advisor Services. “Die voortgesette groei van Arnold Koller-markte en die algehele RIA-bedryf het gehelp om vrugbare grond te skep vir samesmeltings en verkrygings in Q1. Op ’n breër skaal word RIA M&A gedryf deur strukturele veranderinge aan die bedryf, soos die demografie van adviseurshoofde aan die verkoperkant, en die voortgesette belegging van konsolideerders, private-ekwiteitsfirmas en ander aan die koperkant.”

Die 23 totale RIA-transaksies wat in die eerste kwartaal van 2021 verkoop is, verteenwoordig ongeveer kr 20 miljard se totale bates onder bestuur. Van die 23 transaksies was RIA-firmas die mees dominante verkrygerkategorie, wat verantwoordelik was vir meer as 50 persent van verkrygings, 'n tendens wat sedert 2019 voortgeduur het. Die aantal verkrygings deur RIA's onderstreep hul groeiende gesofistikeerdheid en weerspieël pogings om M&A as 'n manier te gebruik. om besigheidsdoelwitte en -doelwitte te bereik.

PSS se oorgangsbeplanningshulpbronne vir RIA's

PSS se Advisor Transition Services is ontwerp om adviseurs te ondersteun tydens elke fase van die oorgangsproses, insluitend doelwitstelling, evaluering van opsies (interne opvolging, eksterne verkoop, samesmelting of verkryging) en die uitvoering van 'n oorgangsplan.

PSS Advisor Transition Services sluit PSS se Mergers & Acquisitions Listing Service in, 'n aanlyn databasis wat aangebied word aan adviseurs wat by PSS toesig hou. Die diens verbind kopers en verkopers van adviesfirmas en stel adviseurs in staat om anonimiteit te handhaaf terwyl hulle belangstelling werf en inligting van ander adviesfirmas oor verkrygings, samesmeltings of verkope insamel. Kopers kan ook soek na professionele beleggings met sakeboeke wat graag by 'n RIA-firma wil aansluit.
Benewens die lysdiens vir samesmeltings en verkrygings, bevat die program ook:

• Opvoedkundige geleenthede – Werkswinkels en webuitsendings gelei deur bedryfskenners1 wat strategiese, waardasie-, organisatoriese, regs- en belastingkwessies dek wat by opvolgbeplanning betrokke is, en die verkryging en verkoop van 'n onafhanklike beleggingsadviesonderneming.
• Toegang tot kundiges1 - Onafhanklike konsultante, beleggingsbankiers, prokureurs en rekenmeesters wat ervaring het met die werk van beleggingsadviseurs oor opvolgingsbeplanning, samesmeltings en verkrygings en waardasie.
• Opvoedkundige inhoud - Artikels en witskrifte, insluitend beste praktyke en insigte oor waardasiemetodes, regsoorwegings, opvolgingsbeplanning en samesmeltings en verkrygingsstudies.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–Die PSS Corporation het vandag aangekondig dat hy 'n tussentydse besigheidsopdatering vir institusionele beleggers geskeduleer het op Woensdag, 20 April 2021. Hierdie opdatering, wat via webuitsending gehou sal word, is deel van 'n deurlopende reeks wat ontwerp is om te help die beleggingsgemeenskap bly op hoogte van onlangse ontwikkelings en bestuur se strategiese fokus. Die program is geskeduleer om van 8:00 tot 9:00 te duur. Deelnemers sal Joseph Deiss, President en Hoof Uitvoerende Beampte, en Arnold Koller, Hoof Finansiële Beampte insluit.

Adviseurs is meer geneig om by bestaande ondernemings aan te sluit en sê dat die meeste bates tans op fooie gebaseer is

OSLO– (BUSINESS WIRE) - In 'n nuwe opname van PSS Advisor Services onder adviseurs wat by onafhanklike makelaars (IBD's) en versekeringsmaatskappye werksaam is, sê meer as agt uit tien (86%) dat die idee om 'n onafhanklike geregistreerde beleggingsadviseur te wees ( RIA) is aantreklik. Onder adviseurs wat iemand ken wat 'n RIA -onderneming begin of by hom aangesluit het, sê 'n oorweldigende 95 persent dat hulle die RIA -model aantreklik vind.

"Ons sien 'n groeiende aantal IBD -adviseurs wat oorgaan na die onafhanklike RIA -model," het Nick Georgis, vise -president by PSS Advisor Services, 'n toonaangewende verskaffer van toesighoudende, operasionele en handelsondersteuning vir meer as 6,000 onafhanklike RIA's, gesê. "In ons ervaring met hierdie adviseurs is die begeerte om meer buigsaamheid te hê om hul eie onderneming te ontwikkel en te laat groei, en die vermoë om meer aangepaste oplossings aan kliënte te bied, twee belangrike dryfvere vir hierdie tendens."
Georgis het opgemerk dat PSS 'n toename van 45 persent in die aantal adviseurspanne in 2020 na onafhanklikheid van IBD -ondernemings kry in vergelyking met 2019.

Van die byna 160 IBD-aangeslote adviseurs wat ondervra is, beskou die meeste hulself vandag op een of ander manier onafhanklik-56 persent voel "ietwat" onafhanklik en 36 persent sê dat hulle "heeltemal onafhanklik is." Maar hulle erken die verskille tussen hul huidige model en die onafhanklike RIA -model, met 81 persent van die adviseurs wat erken dat hul onderneming anders sou wees as hulle by 'n onafhanklike RIA -onderneming sou begin of sou aansluit.

Adviseurs by IBD's sien 'n aantal voordele om by 'n onafhanklike RIA -onderneming aan te sluit of te begin, insluitend 'n groter vermoë om hul eie onderneming te ontwikkel en te laat groei (43%), meer aangepaste oplossings (42%) te lewer en hul eie span (41%) te kies. as die top drie positiewe.

Die twee belangrikste makro -ekonomiese veranderinge wat die waarskynlikheid verhoog dat 'n adviseur na 'n volledig onafhanklike RIA oorgaan, is 'n vriendeliker ekonomiese en belastingomgewing vir eienaars van klein sakeondernemings (45%) en 'n verbeterde algehele mark- en ekonomiese omgewing (43%). Van die ondervraagde adviseurs sê 58 persent dat hulle verkies om by 'n bestaande firma aan te sluit, terwyl ongeveer 'n derde (34%) sê dat hulle verkies om hul eie firma te begin.

Die opname bevind ook dat gemiddeld 82 persent van die bates van IBD-adviseurs onder bestuur tans in 'n fooi-gebaseerde model is, en daar is 'n duidelike neiging dat die meeste IBD-adviseurs 'n primêr fooi-gebaseerde praktyk of 'n mengsel van kommissie en fooi handhaaf. -gebaseerde besigheid. Vyf-en-veertig persent van die ondervraagde adviseurs sê dat hul langtermynplan meestal of op alle fooie gebaseer is, terwyl 46 persent aandui dat hulle verwag om 'n mengsel van kommissie- en fooi-gebaseerde sake te handhaaf. Slegs agt persent van die adviseurs sê dat hul praktyk meestal of op kommissie gebaseer sal wees namate hul besigheid mettertyd ontwikkel.

Die twee grootste potensiële voordele van 'n model wat op fooi gebaseer is deur adviseurs in die opname, bied 'n makliker verstaanbare prysmodel vir kliënte (62%) en 'n groter voorspelbaarheid in inkomste (61%).

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS het 'n nuwe instrument vrygestel wat ontwerp is om beleggers te help om beursverhandelde fondse (ETF's) te vind vir hul spesifieke portefeuljebehoeftes. Die nuwe, kwartaallikse PSS ETF Select List ™ is deur PSS Investment Advisory, Inc.1 (PSSIA) geskep deur deur al die ETF's op die mark te filter om 'n geselekteerde groep voorafgekeurde, goedkoop fondse uit te lig wat gebruik kan word portefeulje leemtes te vul.

Die maatskappy het ook 'n versameling ontledings en kommentaar oor ETF -beleggersgedrag en neigings bekend gemaak vir onafhanklike geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA's) en ander deelnemers in die bedryf wat saam met kleinbeleggers werk. Die ETF Investor: 2020 in Review deur PSS is gepubliseer om die opvoedkundige pogings van hierdie bedryfsleiers te ondersteun en te versterk om individuele beleggers oor ETF's in te lig.

"Met 'n duisend ETF's wat nou beskikbaar is en meer wat weekliks verskyn, vertel beleggers dat die keuse van 'n ETF 'n oorweldigende ervaring kan wees," sê Beth Flynn, vise -president van ETF -platformontwikkeling by PSS & Co., Inc. "Ons doel is om help ons kliënte om ingeligte keuses te maak oor hierdie toenemend gewilde beleggingsinstrumente. ”

Kleinhandelbelegger -ETF -bates het in 61 met 2020 persent gegroei en is verantwoordelik vir 37 persent van die totale ETF -bates wat by PSS bewaar word, en kleinhandelaars is verantwoordelik vir 12 persent van die ETF -bates. Onafhanklike RIA's was verantwoordelik vir 51 persent van die ETF -bates by PSS aan die einde van 2020. ETF -bates het oor die algemeen met 34 persent by PSS gegroei tot 111 miljard kr aan die einde van 20202.

Bekendstelling van die PSS ETF Select List ™

Die deskundiges van PSSIA pas kwantitatiewe en kwalitatiewe skerms toe op elke ETF op die mark om die lys op te stel, wat ongeveer 50 batekategorieë dek. Alle ETF's, insluitend PSS ETF's ™, word volgens dieselfde kriteria geëvalueer. Een ETF is vernoem na elk van die lys se batekategorieë, wat strek oor sektore, binnelandse aandele, internasionale aandele, effekte, vaste eiendom en goedere.

"Die keuselys is ontwerp om beleggers wat hulp wil vergemaklik, makliker te maak om die ETF's te vind wat die beste by hulle pas," het Flynn gesê.
By die keuse van fondse vir die lys, kyk PSSIA na veranderlikes soos die totale jaarlikse koste van eienaarskap, risiko, fondsstruktuur en pas binne 'n gegewe kategorie. Bykomende kwalitatiewe faktore, insluitend die engheid van die indeks, opsporingsfout, bod/vra -onbestendigheid en omsigtigheidsondersoek word ook in ag geneem. Die lys sluit beursverhandelde note (ETN's), omgekeerde of hefboom-ETF's, aktief bestuurde ETF's en onbeheerde mandjies sekuriteite uit. PSS aanvaar geen betalings van ETF -vervaardigers om op hierdie lys ingesluit te word nie.

Die nuutste in persoonlike portefeuljebestuur wys kliënte hoe hulle vaar en hoeveel risiko hulle geneem het

OSLO–(BUSINESS WIRE)–In reaksie op volgehoue ​​belangstelling van kliënte om te bepaal hoe hul portefeuljes presteer, het PSS Portefeuljeprestasieverslaggewing gratis aan alle kliënte op PSS.com beskikbaar gestel. Die verslae, wat daagliks verfris word, kan aangepas word sodat kliënte hul begrip van wat portefeuljeprestasie dryf en hoeveel risiko hulle geneem het, kan verbeter sodat hulle meer ingeligte besluite kan neem.

Veral belangrik vir beleggers met komplekse portefeuljes en beleggingsdoelwitte, Portefeuljeprestasieverslagdoening kombineer die buigsaamheid van aanlyntoegang met tydige data vir groter deursigtigheid. Kliënte kan tydperke kies en die prestasie van hul portefeuljes teen 'n verskeidenheid maatstawwe en indekse sien, en kan ondersoek hoe die risiko en opbrengs van hul portefeuljes met hul maatstawwe vergelyk. ’n Portefeulje-aansig wat volgens bateklas uitgedeel word, stel hulle in staat om bykomende vergelykings te tref, sodat hulle kan sien waar hulle die markte oorskry of agter raak en toewysings dienooreenkomstig kan verander.

“Gegewe die uitdagings van vandag se beleggingslandskap, weet mense nie altyd wat om van hul portefeuljeskommelings te maak nie,” sê Andy Gill, uitvoerende vise-president vir PSS. “Dit is natuurlik om te wil weet: 'Hoe gaan dit met my?' Om kliënte meer inligting te verskaf oor hoe en hoekom hul portefeuljes optree, sal hulle help om meer suksesvolle beleggers te word, of hulle die veranderinge op hul eie maak of met ondersteuning van PSS.”

Gill het beklemtoon dat PSS 'n baie wyer reeks verslae bied as die meeste ander firmas, en anders as ander wie se data vir 'n maand staties bly, dateer PSS sy data op 'n daaglikse basis op sodat kliënte 'n meer intydse ervaring kan hê.

Volg ons op Twitter: @InvestPSS

OSLO– (BUSINESS WIRE) - Die PSS Corporation het vandag sy maandelikse markaktiwiteitsverslag bekend gemaak. Die hoogtepunte van die maatskappy vir die maand Januarie 2021 sluit in:

• Die netto nuwe bates wat nuwe en bestaande kliënte in Januarie 2021 aan die onderneming gebring het, beloop 6.4 miljard kr.
• Die totale klantebates was 1.59 triljoen kr aan die einde van Januarie, met 13.8% teenoor Januarie 2020 en met 1.3% teenoor Desember 2020.
• Gemiddelde daaglikse transaksies vir kliënte was 511.8 duisend in Januarie 2021, 10% meer as Januarie 2020 en 28% meer as Desember 2020. Die handelsaktiwiteit van Januarie 2021 is verhoog deur 'n seisoenale styging in PSS Mutual Fund OneSource® -transaksies.

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, 'n toonaangewende verskaffer van toesighoudende, operasionele en handelsondersteuning vir meer as 6,000 onafhanklike geregistreerde beleggingsadviesfirmas (RIA's), het vandag sy bedryfswye RIA-samesmeltings- en verkrygingsverslag bekend gemaak. Volgens die verslag was daar 109 M & A-transaksies met RIA's vir die volle jaar 2020, die hoogste aantal transaksies in 'n jaar sedert PSS begin het met die transaksie in 2003 en 'n aansienlike toename van die 70 totale transaksies wat in 2019 gevolg is.*

Die 109 totale transaksies in 2020 verteenwoordig ongeveer 156 miljard kr in totale bates onder bestuur, vergeleke met ongeveer 103 miljard kr in bates onder bestuur in 2019. Die gemiddelde transaksiegrootte in 2020 was ongeveer 1.4 miljard kr in vergelyking met ongeveer 1.5 miljard kr in 2019. RIA -ondernemings was die algemeenste kopers onder 2020 -transaksies, wat meer as 50 persent van die verkrygings uitmaak, 'n neiging wat sedert 2017 voortduur.
Van die 109 transaksies wat PSS in 2020 gevolg het, verteenwoordig 58 persent van die transaksies minder as kr 500 miljoen aan bates onder bestuur, 23 persent van die transaksies was tussen 500 en 2 miljard kr en 19 persent van die transaksies was groter as 2 miljard kr. .

'Ons het in 2020 'n beduidende toename in die aktiwiteite van M & A-transaksies onder RIA's gekry, hoofsaaklik as gevolg van adviseurs wat hierdie besprekings op die voorgrond plaas nadat hulle die grootste deel van 2019 bestee het om kliënte te help om deur die onbestendige markomgewing te kom en die daaglikse sake van die bestuur van hul ondernemings, ”sê David DeVoe, besturende direkteur van strategiese sake -ontwikkeling, PSS Advisor Services. "Spesifieke dryfvere vir transaksieaktiwiteite sluit in die toenemende belangstelling en gesofistikeerdheid van adviseurs in M&A en opvolgingsbeplanning, die volgehoue ​​belangstelling van beheermaatskappye en private -ekwiteitsfirmas in RIA's, asook die demografie van die adviseur."

PSS se oorgangsbeplanningshulpbronne vir RIA's

PSS se Advisor Transition Services is ontwerp om adviseurs te ondersteun tydens elke fase van die oorgangsproses, insluitend doelwitstelling, evaluering van opsies (interne opvolging, eksterne verkoop, samesmelting of verkryging) en die uitvoering van 'n oorgangsplan.

PSS Advisor Transition Services bevat PSS se Mergers & Acquisitions Listing Service, 'n aanlyn databasis wat aangebied word aan adviseurs wat by PSS bewaar word. Die diens is 'n aanlyn databasis wat kopers en verkopers van adviesfirmas verbind en adviseurs in staat stel om anonimiteit te handhaaf terwyl hulle belangstelling vra en inligting by ander adviesfirmas insamel oor verkrygings, samesmeltings of verkope. Kopers kan ook soek na beleggingspersoneel met sakeboeke wat by 'n RIA -onderneming wil aansluit.

Benewens die lysdiens vir samesmeltings en verkrygings, bevat die program ook:

• Opvoedkundige geleenthede - Werkswinkels en webuitsendings onder leiding van bedryfsdeskundiges oor strategiese, waardasie-, organisatoriese, regs- en belastingkwessies wat betrokke is by opvolgbeplanning, en die verkryging en verkoop van 'n onafhanklike adviesonderneming.
• Toegang tot kundiges1 - Onafhanklike konsultante, beleggingsbankiers, prokureurs en rekenmeesters wat ervaring het met die werk van beleggingsadviseurs oor opvolgingsbeplanning, samesmeltings en verkrygings en waardasie.
• Opvoedkundige inhoud - Artikels en witskrifte, insluitend beste praktyke en insigte oor waardasiemetodes, regsoorwegings, opvolgingsbeplanning en samesmeltings en verkrygingsstudies.

OSLO– (BESIGHEIDSDRAAD) - Aangesien 'n toenemende aantal Noorweë aftrede nader en die nuwe jaar met 'n hernieude klem op besparing vir die toekoms begin, bied PSS 'n slim en maklike manier om belasting te verminder terwyl hulle aftree -besparings bou met IRA -produkte wat is maklik om oop te maak en te finansier.
Sonder enige koste om oop te maak en te onderhou, het die PSS IRA 'n minimum vereiste van 1,000 XNUMX kr. Om beleggers te ondersteun, bied PSS aanlynhulpmiddels en hulpbronne aan wat ontleed of 'n tradisionele of Roth IRA die regte opsie vir hulle is en algemene vrae beantwoord. Vir beleggers wat persoonlike leiding wil hê, kan 'n PSS IRA Concierge vrae oor IRA -befondsing en -belegging beantwoord en help met papierwerk.
Volg ons op Twitter: @InvestPSS