PSS-studie vind 22% styging in aanvraag na ETF's
Byna een uit tien beleggers hou nou ten minste 50 persent van hul portefeuljes in ETF's
Vir 'n groeiende aantal beleggers word beursverhandelde fondse (ETF's) omhels as 'n steunpilaar van 'n gediversifiseerde portefeulje. Volgens die 2023 ETF-beleggerstudie deur PSS, die helfte van die respondente beplan om hul ETF-belang oor die volgende jaar te vergroot – 'n 22 persent toename teenoor diegene wat dieselfde gesê het in 2022. Byna een uit elke tien beleggers (nege persent) hou nou 50 persent of meer van hul portefeuljes in ETF's, meer as dubbel die vier persent wat verlede jaar gesien is. Koste en fooie is steeds kritieke faktore wanneer ETF-koopbesluite geneem word, maar om uitgaweverhoudings en handelskommissies te verhoog, is die kommer onder beleggers dat ETF's verborge fooie kan bevat.
"Die vraag is regoor die bord, en beleggers wat ETF's besit, blyk meer as ooit in die produk belang te stel," het Beth Flynn, vise-president van ETF-platformbestuur by PSS, gesê. “Ons sien minder bespreking van 'as' en meer oor 'hoe' beleggers ETF's sal koop en gebruik. Ons sien 'n opwaartse verskuiwing in gesofistikeerdheid onder ETF-beleggers, en 'n honger om meer te leer.”
Beleggers verkies deursigtigheid, gretig vir onderwys
Volgens die studie het beleggers 'n sterk reaksie op 'n gebrek aan deursigtigheid wanneer dit by koste kom: 94 persent sê dit is belangrik om 'n ETF se totale koste te verstaan. Interessant genoeg word duidelikheid oor 'n fonds se aflossingsfooie of ander verborge fooie as die #1 kostefaktor beskou, met 71 persent wat sê dit is uiters belangrik. Dit is bo uitgaweverhoudings op 61 persent en handelskommissies op 54 persent.
Die vermoë om ETF's kommissievry te verhandel, is die meeste of baie belangrik vir 45 persent van die respondente. Terwyl 59 persent geneig is om ETF's te verhandel by die firma wat die meeste ETF's kommissievry aanbied, sal byna die helfte (48 persent) nie 'n kommissievrye ETF koop wat 'n fooi vir te vroeg verkoop bereken nie.
Die studie het ook aan die lig gebring dat sommige beleggers gereed is om hul kennis van ETF's na die volgende vlak te neem. Drie uit tien beleggers (31 persent) sê hulle moet nog meer van ETF's weet om meer daarin te belê. Respondente stel die meeste daarin belang om meer te wete te kom oor ETF's se belastingimplikasies, met begrip van hoe om dit die beste te gebruik in 'n portefeulje wat binne 'n kort rukkie kom.
"Beleggers is gereed om verder as 'n rudimentêre begrip van ETF's te beweeg en in die fyn besonderhede oor dinge soos koste en belasting in te gaan," het Flynn gesê. "Ons draai 'n draai op ETF-onderwys wat baie goeie nuus is."
Meer inligting is beskikbaar by www.pssinvest.com. Volg ons op Twitter, Facebook, YouTube, en ons Instagram.