PSS kondig amptelike bekendstelling van twee geïntegreerde tegnologieplatforms vir onafhanklike beleggingsadviseurs aan
02/16/2022
Turnkey en modulêre platforms wat Salesforce gebruik, is nou algemeen beskikbaar
Nadat suksesvolle proeflopies met onafhanklike beleggingsadviesfirmas voltooi is, het PSS twee sleutelplatforms as deel van die PSS Intelligent Integration-inisiatief bekendgestel: PSS OpenView Integrated Office en PSS OpenView Gateway for Salesforce.
PSS OpenView Integrated Office, verskaf deur PSS Performance Technologies, is 'n sleutel-oplossing wat sleuteltegnologieë vir onafhanklike adviseursfirmas saambind, insluitend Salesforce CRM, intydse bewaringsdata van PSS & Co., Inc., en uitgekontrakteerde portefeuljebestuur vir bates wat beide bewaar word. met PSS en elders. PSS OpenView Gateway, wat deur PSS Intelligent Technologies verskaf word, is ontwerp om 'n buigsame, oopargitektuur-tegnologieplatform te wees wat data-integrasie tussen PSS-stelsels en dié van deelnemende tegnologieverskaffers moontlik maak.
PSS Intelligent Integration is ontwerp om adviseurs te help om op hul kliënte te fokus en ferm doeltreffendheid te verhoog deur die tegnologie en werkvloeie waarop hulle elke dag staatmaak, te integreer. Die PSS Integrated Office-platform behoort veral 'n beroep te doen op adviseurs wat pas begin of vir diegene wat op soek is na 'n vaartbelynde ervaring om nuwe tegnologie te kies en te implementeer. Die PSS OpenView Gateway-platform is ontwerp vir adviseurs wat reeds tegnologie in plek het en steeds die voordele van hoëgehalte-integrasie wil hê.
'n Sleuteldeel van PSS Intelligent Integration is die PSS OpenView Workflow Library, wat omvattende beste praktyke en pasgemaakte werkvloeie insluit om met PSS en PSS OpenView Gateway CRM-verskaffers te werk. Soos in November aangekondig, is die eerste vyf werkvloeie vir die Salesforce CRM-integrasie tans beskikbaar, en meer werkstrome sal gedurende 2022 bygevoeg word.