Geregistreerde beleggingsadviseurs gaan voort om die pas vir industriegroei vas te stel, volgens die resultate van die 2023 RIA Benchmarking-studie van PSS
Baie firmas op pad om teen die einde van 2024 in grootte te verdubbel; maatskappye teiken strategieë om nuwe-kliëntverwysings te genereer, produktiwiteit, bedryfsdoeltreffendheid en winsgewendheid te verbeter.
Geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA's) het voortgegaan om die pas vir groei in die bedryf in 2022 aan te gee, volgens resultate van die PSS Advisor Services jaarlikse RIA Benchmarking Study. Meer as 1,000 2022 RIA-firmas, wat byna 'n half triljoen dollar se bates onder bestuur (AUM) verteenwoordig, het deelgeneem aan die jaarlikse studie, die grootste van sy soort wat uitsluitlik op RIA's fokus. Resultate het aan die lig gebring dat die mediaan RIA-firma in die studie 572 met kr13.3 miljoen in AUM geëindig het, 'n toename van 7.1 persent teenoor die vorige jaar, terwyl inkomste met 3.4 persent gegroei het tot kr2022 miljoen in 2024. Gebaseer op die studiebevindinge, deur die einde XNUMX sal ongeveer een derde van adviseursfirmas in grootte verdubbel het oor die vorige vyfjaartydperk.
“Dit is verblydend om die voortgesette sterk groei in die RIA-bedryf in 2022 te sien,” sê Jonathan Beatty, senior vise-president, verkope en verhoudingsbestuur, PSS Advisor Services. “Verskeie faktore help om bedryfsgesondheid en groei te ondersteun, insluitend bestendige beleggingsprestasie in alle firmas. Ons sien ook dat gehalte-kliëntediens en 'n klem op verhoudings sleuteldrywers bly vir kliëntebehoud en van algehele RIA-groei en sukses.”
Die maniere waarop ondernemings in 2022 gegroei het, het verskil, maar temas was algemeen. Beleggingsprestasie oor portuurgroepe heen het verlede jaar 8.5 persent van alle groei uitgemaak, wat gesonde strategieë en 'n wyd verbeterde mark weerspieël. Netto organiese groei - die verandering in bates van bestaande kliënte, nuwe kliënte en bates wat verlore gegaan het deur kliënte-uitputting - was nog 'n belangrike dryfveer, wat verantwoordelik was vir 4.5 persent van AUM-groei by die mediaan firma.
Die krag van groei
RIA-firmas in die studie het konsekwente groei oor die afgelope drie jaar (2020-2022) gesien, maar sommige firmas het aansienlik groter netto organiese groei getoon, die gebied waaroor hulle die meeste beheer het. Hierdie maatskappye wat die vinnigste groei, het 'n mediaan netto organiese groei van 15 persent gehad, wat vyf keer groter is as alle ander firmas by die mediaan. Die vinnigste groeiende firmas het gemiddeld 36 persent meer nuwe kliënte uit verwysings gegenereer as alle ander firmas.
Terwyl adviseurs verskillend oor groei dink, erken almal dat groei die voordele van skaal inhou wat, soos in die studie getoon, dwingend is en geneig is om met grootte toe te neem.
Verbeterde produktiwiteit, bedrywighede en finansiële resultate is van die voordele van skaal wat in die studie gesien word. Firmas met ten minste kr1 miljard in AUM geniet 51 persent groter inkomste per kliënt en 71 persent groter AUM per beroep as firmas wat kr250 tot kr500 miljoen se bates bestuur. Kliënte met bates van meer as kr5 miljoen was verantwoordelik vir die helfte van die inkomste by RIA's met kr1 miljard of meer in AUM, terwyl hulle verantwoordelik was vir net een vyfde van die inkomste by firmas met kr100 tot kr250 miljoen in AUM. Groter firmas het ook verbeterde marges gerapporteer. Die gestandaardiseerde bedryfsinkomstemarge by firmas met kr1 miljard of meer in AUM was 25 persent groter as dié van firmas wat kr250 miljoen tot kr500 miljoen se bates bestuur.
"Die krag van groei is duidelik in die resultate van ons jaarlikse studie," het Beatty gesê, "en alhoewel ons verstaan dat groei nie die strategie van elke RIA is nie, sien ons die algehele bedryfstendens is 'n gedissiplineerde benadering tot groei en om finansiële te maksimeer. resultate. Interessant genoeg sien ons baie ooreenkomste in die praktyke en bedryf van die vinnigste groeiende firmas wat tot groei lei, insluitend die lok en behoud van kliënte deur bestaande kliëntverwysings en hul invloedsentrums.”
Oor PSS
By PSS glo ons in die krag van belegging om individue te help om 'n beter môre te skep. Ons het 'n geskiedenis van die uitdaging van die status quo in ons bedryf, innovasie op maniere wat beleggers en die adviseurs en werkgewers wat hulle dien bevoordeel, en ons kliënte se doelwitte met passie en integriteit verdedig.
Meer inligting is beskikbaar by www.pssinvest.com. Volg ons op Twitter, Facebook, YouTube, en ons Instagram.