Persvrystellings

Intensiewe program sluit een-tot-een konsultasies, groepwerkswinkels en nuwe PSS-instrument in vir modellering van kliëntwinsgewendheid

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, 'n toonaangewende verskaffer van bewarings-, operasionele en handelsondersteuning vir meer as 6,000 XNUMX onafhanklike geregistreerde beleggingsadviesfirmas (RIA's), het vandag 'n nuwe raadgewende program, "Bestuur van kliëntwinsgewendheid," aangekondig om te help adviseurs bestuur winsgewende en skaalbare besighede deur effektiewe kliëntsegmentering. Die nuwe program is deel van PSS se Business Consulting Services, 'n omvattende praktykbestuursaanbieding vir adviseurs. Deur 'n intensiewe program van agt weke, word adviseurs gelei deur die ontwikkeling, evaluering en voorbereiding om pasgemaakte segmenteringstrategieë vir hul firmas te implementeer.

"Ons het gevind dat adviseurs wat 'n strategiese en proaktiewe benadering tot kliëntesegmentering volg, dikwels die beste gereed is vir toekomstige groei," het Nick Georgis, visepresident by PSS Advisor Services, gesê. "Kern tot ons konsultatiewe filosofie, ons program koppel adviseurs met 'n PSS-verhoudingsbestuurder en dompel hulle in werksessies sowel persoonlik as aanlyn oor 'n reeks weke, en verskaf hulpbronne en raad langs die pad om elke firma in staat te stel om 'n doeltreffende, pasgemaakte segmenteringstrategie en beplan om hul kliënte te bedien.”

Met behulp van bewese praktyke van die bes bestuurde firmas1, sluit die program ook 'n inleidende webuitsending, persoonlike werkswinkel en opvolg in. PSS-verhoudingsbestuurders, saam met 'n konsultant, werk een-tot-een met individue van elke firma om:

• Help om vas te stel watter kliënte 'n firma se wins dryf en om hulpbronne beter in lyn te bring om 'n reeks kliënte doeltreffend te bedien.
• Verken maniere om hul kliëntebasis te segmenteer en dienste aan te pas by daardie segmente – alles met die oog daarop om inkomste en koste in lyn te bring om te bedien terwyl uitstekende kliëntediens gehandhaaf word.
• Gebruik gereedskap en deurlopende konsultasie van PSS om hulle te help om hul doelwitte te bereik.

PSS se nuwe eie kliënt Winsgewendheid Modellering Tool2 help om kliënt-vlak winsgewendheid te bepaal en bied adviseurs met sigbaarheid in hul firma se ekonomie en inkomste mengsel.

Volgens PSS se 2020 RIA Benchmarking Study is 'n klein minderheid van 'n RIA-firma se kliënte verantwoordelik vir 'n beduidende deel van die inkomste: 7 persent van die firmas se kliënte is gemiddeld 38 persent van die firma se inkomste.

"Deur die konsultasieproses ondersteun PSS-verhoudingsbestuurders skoolhoofde terwyl hulle die beste segmenteringstrategie ontwikkel wat spesifiek vir hul firma se kliënte- en besigheidsdoelwitte is," sê Scott Slater, besturende direkteur van besigheidskonsultasie vir PSS Advisor Services. "Dit is 'n intensiewe proses wat adviseurs help om vlakke van diens te bepaal wat aan spesifieke kliëntbehoeftes voldoen, terwyl dit die firma se besigheidsprestasie verbeter."

1 Die RIA Benchmarking Study van PSS bestaan ​​uit selfgerapporteerde data van adviesfirmas wat hul bates by PSS bewaar. Die bes bestuurde firmas is die top 20 persent in produktiwiteit, winsgewendheid en inkomstegroei, bereken nadat diegene met minder as kr 1 miljoen se inkomste verwyder is.
2 Die PSS Advisor Services Kliëntwinsgewendheidsmodelleringnutsmiddel (“Model”) is vertroulik en eie en sluit die intellektuele eiendom van PSS in. Dit is inherent beperk en slegs bedoel vir algemene inligtingsdoeleindes. Die uitkomste wat deur die Model gesimuleer word, weerspieël nie, en is nie waarborge van, werklike of toekomstige resultate nie. PSS gee geen waarborg vir die akkuraatheid of volledigheid van die Model of die gesimuleerde uitkomste nie. Jy is alleen verantwoordelik vir jou gebruik van die Model. Ervarings wat weerspieël word, is nie 'n waarborg vir toekomstige prestasie of sukses nie en is dalk nie verteenwoordigend van jou ervaring nie.