PSS brei mobiele aanbod vir adviseurs uit met 'n nuwe toepassing vir die iPad
11/02/2022
Met die uitbreiding van sy reeks mobiele vermoëns vir adviseurs, het PSS vandag aangekondig dat die nuwe PSS Advisor Centre-toepassing vir die iPad beskikbaar is vir aflaai. Adviseurs sal nou toegang tot sleutelkliëntdata soos saldo's, posisies en transaksies vanaf hul iPads kan verkry. Die nuwe toepassing is aangepas vir die tabletformaat, insluitend groot kaarte wat insigte bied in daaglikse rekeningbewegings en blaaikwotasies wat adviseurs help om die bewegings van die indekse, aandele en fondse wat vir hulle die belangrikste is, op te spoor.
“Adviseurs het vir ons gesê hulle gebruik iPads om toegang tot sleutelkliëntinligting en bewaarderswebwerwe te kry terwyl hulle weg is van hul lessenaars,” sê Nathan Davis, senior vise-president van tegnologie vir PSS Advisor Services. “Dit word ook algemeen dat adviseurs verslae en aanbiedings op hul iPads laai sodat hulle dit in kliëntevergaderings kan gebruik. Ons hoop dat ons nuwe PSS Advisor Centre-toepassing vir die iPad adviseurs sal help om selfs meer produktief te word, en hulle ook sal help om 'n verbeterde kliëntervaring te lewer."
Adviseurs kan die toepassing verder pasmaak deur aandele- en onderlingefondskwotasies by die merker onderaan die skerm te voeg. Die nuwe posisiekaarte gee adviseurs 'n momentopname van hoe 'n rekening se aandele- of onderlinge fondsposisies in die loop van 'n dag presteer. Hulle toon ook 'n grafiese voorstelling van beide onlangse veranderinge in die prys van alle posisies in 'n rekening en relatiewe grootte van die posisie. Opspringbesonderhede vir rekeningsaldo's en geskiedenis laat adviseurs toe om toegang tot die data te kry wat hulle alles in een aansig benodig.
Vroeër vanjaar het PSS die bekendstelling van die adviseur-toepassing vir iPhone aangekondig, wat tans byna 4,000 XNUMX aflaaie het. Die toepassing laat adviseurs toe om hul kliënte se rekeningsaldo's, posisies en transaksies te sien, en hulle kan maklik die intydse data wat hulle benodig van PSS Advisor Centre gebruik sonder om aan hul lessenaars vasgemaak te wees. Die mobiele toepassings is deel van 'n breër poging om PSS Advisor Centre-data te lewer waar en hoe adviseurs dit nodig het. Adviseurs se kliënte wat onderweg toegang tot hul rekeninge wil hê, kan ook PSS se mobiele toepassings vir iPhone, iPad en Android gebruik, sowel as PSS se mobiele webwerf om tred te hou met hul rekeninge en om toegang te verkry tot kenmerke soos PSS Mobile Deposit.
"Ons mobiele aanbieding is een van die ruggraat om te verbeter hoe adviseurs en hul kliënte met ons en met mekaar omgaan," het Davis bygevoeg. "Dit sal 'n sleutel en deurlopende area van belegging vir ons in 2023 wees."
Makelaarsprodukte: Geen Bankwaarborg • Kan Waarde verloor