PSS Advisor Services rapporteer onafhanklike RIA-samesmeltings en -verkrygingsaktiwiteit vir die eerste helfte van 2021
Hersiene metodologie vir die dop van RIA M&A-aktiwiteit
OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, 'n toonaangewende verskaffer van bewarings-, operasionele en handelsondersteuning vir byna 7,000 2021 onafhanklike geregistreerde beleggingsadviesfirmas (RIA's), het vandag sy bedryfswye data oor RIA-samesmeltings en verkrygingsaktiwiteite vir die eerste helfte vrygestel. van 27. Volgens die data was daar 20.8 M&A-transaksies wat RIA's behels, wat ongeveer kr 2021 miljard se totale bates onder bestuur (AUM) verteenwoordig wat in die eerste twee kwartale verkry is. Die AUM vir die gemiddelde transaksie gedurende die eerste helfte van 770 was kr 2020 miljoen. Daarteenoor het die eerste helfte van 30 12.4 transaksies opgelewer wat kr 412 miljard in AUM verteenwoordig het, met 'n gemiddelde transaksie-AUM van kr XNUMX miljoen.
"Tot dusver in 2021 het ons 'n beduidende sprong in die gemiddelde transaksiegrootte gesien as gevolg van 'n groter deel van diegene met kr 1 miljard of meer in AUM, ondanks 'n effense afname in transaksies oor dieselfde tydperk verlede jaar," sê David DeVoe, besturende direkteur van strategiese besigheidsontwikkeling vir PSS Advisor Services.
Die 12 transaksies in Q2 2021 het kr 13.2 miljard in AUM verteenwoordig en verteenwoordig 'n afname in transaksies van die 14 transaksies met ongeveer kr 8 miljard in AUM wat in dieselfde kwartaal in 2020 aangemeld is. Gemiddelde transaksiegrootte het toegeneem: die 12 transaksies wat deur PSS in Q2 nagespoor is van hierdie jaar het 'n gemiddelde transaksiegrootte van kr 1.1 miljard gehad, teenoor kr 571 miljoen in die tweede kwartaal van 2. Die oorheersende koperskategorie is steeds RIA's wat 2020 transaksies in 12 gedoen het.
"RIA's self bly steeds die oorheersende koperskategorie, wat hul groeiende gesofistikeerdheid in samesmeltings en verkrygings demonstreer," het DeVoe bygevoeg. "Dit toon ook RIA's se gewilligheid om M&A te gebruik as een manier om besigheidsdoelwitte en -doelwitte te bereik."
Sien die grafiek hieronder vir 'n vergelyking van RIA M&A-data jaar-tot-jaar en kwartaal oor kwartaal vir die tweede kwartaal van 2.
Nuwe Metodologie vir RIA M&A Data
In Q2 2021 het PSS M&A-data uitgereik op grond van 'n bygewerkte metodologie. Die grafiek hieronder weerspieël die nuwe metodologie vir elke kwartaal wat in 2020 en 2021 verteenwoordig word. In die toekoms sal PSS se M&A-data fokus op:
• Maatskappye wat hoofsaaklik hoë-nettowaarde kleinhandelbeleggers bedien
• Maatskappye met ten minste kr 50 miljoen in AUM
• Wegbreekmakelaars van draadhuise wat oorweging ontvang het om by 'n RIA aan te sluit
"Ons voel die nuwe metodologie bied 'n strenger fokus op RIA's wat die HNW-kliëntsegment direk bedien en verwyder institusionele RIA's, soos verskansingsfondse, onderlinge fondse en aparte rekeningbestuurders," het DeVoe gesê. "Soos die RIA-industrie ontwikkel, sal ons voortgaan om ons metodologie te hersien en dit te verfyn soos nodig om dit die mees relevante vir ons kliënte en sakevennote te maak."
PSS Advisor Services Oorgangsbeplanningshulpbronne vir RIA's
PSS Advisor Transition Services is ontwerp om adviseurs deur elke fase van die oorgangsproses te ondersteun, insluitend doelwitstelling, evaluering van opsies (interne opvolging, eksterne verkoop en samesmelting of verkryging) en die uitvoering van 'n transaksieplan.
PSS se oorgangsdienste sluit PSS se samesmeltings- en verkrygingslysdiens in, 'n aanlyn databasis wat aangebied word aan adviseurs wat by PSS toesig hou. Die diens verbind kopers en verkopers van adviseursfirmas en stel adviseurs in staat om anonimiteit te handhaaf terwyl hulle belangstelling werf en inligting van ander adviseursfirmas oor verkryging, samesmeltings of verkope insamel. Kopers kan ook soek na professionele beleggings met sakeboeke wat graag by 'n RIA-firma wil aansluit.